Герой по имени Фрид противостоит повелителю демонов со своим учеником, Лайлом. Фрид практически убивает повелителя демонов в жесточайшем сражении. «Я собираюсь положить конец этой войне!». Но когда ему оставалось нанести окончательный удар по повелителю демонов, его ученик, Лайл, предает его, вонзив нож прямо в спину. Однако, Фрид, который по идее должен быть мертв, просыпается рядом с девушкой демоном, которая почему-то называет его повелителем. Похоже, что Фрид восстал как новый повелитель демонов и теперь должен будет защищать их расу, сражаясь против своих прошлых товарищей.
